CRM-Ablage, Formulare und Firmenkunden
Neu
Alles landet im CRM
Tara legt WhatsApp-Chats und E-Mails automatisch in Ameise oder Professional Works ab, und du siehst an jeder Nachricht den Ablagestatus.
E-Mails automatisch als Dokument beim Kunden ablegen
WhatsApp-Chats täglich, alle 2 Tage oder wöchentlich ablegen, als ein PDF pro Kunde mit Bildern, Notizen und abgeschriebenen Sprachnachrichten
„In Ameise abgelegt“ oder „In PW abgelegt“ an jeder abgelegten E-Mail, WhatsApp-Nachricht und Notiz
Ein Symbol in der Posteingang-Liste zeigt den Ablagestatus einer Unterhaltung
Tara wiederholt eine Ablage bei Bedarf automatisch
Formulare verschicken und nachfassen
Formulare erreichen deine Kunden auf mehr Wegen, und du siehst genau, was mit jedem Link passiert ist.
Formulare per WhatsApp senden, sobald Meta die Vorlage freigegeben hat
Wiedervorlage: Antwortet ein Kunde nicht, erinnert dich Tara nach den gewählten Tagen in der Glocke und per E-Mail
Felder sind mit den Daten aus dem Kontakt vorbefüllt, der Kunde muss sie nicht neu eintippen
Liste „Gesendet“ mit Filtern nach Status und Kanal, „Nicht zugestellt“ und „Link kopieren“
Einladungs-E-Mails mit deinem Logo und eigene Standardtexte für E-Mail, WhatsApp und SMS
Eigene Formular-Adresse wie mustermann.formular.taraos.de, damit Kunden sehen, dass der Link von dir kommt
Jeder verschickte Link zeigt die Fassung des Formulars zum Zeitpunkt des Versands
Die Formular-Einstellungen sind in die Reiter „Nachrichten“ und „Absender“ aufgeteilt
Posteingang
Du sendest WhatsApp-Vorlagen direkt im Eingabefeld und siehst, was aus einem Postfach verschickt wurde.
WhatsApp-Vorlagen mit Suche, Ordnern und Vorschau direkt am Knopf „Vorlage senden“
Platzhalter in Vorlagen sind Felder mitten im Text, vorbefüllte Werte wie der Vorname lassen sich überschreiben
Neue Ansicht „Gesendet“ pro Postfach, auch in der Mobile-App
E-Mails, die du direkt in Outlook oder Gmail schreibst, erscheinen sofort in ihrer Unterhaltung
WhatsApp-Chats in ein anderes Postfach verschieben
Der Absender steht direkt in der Zeile der Unterhaltung
Firmenkunden
Ein Kontakt kann jetzt eine Firma sein, mit optionalem Ansprechpartner.
Beim Anlegen und Bearbeiten zwischen Person und Firma wählen
Der Firmenname steht überall, wo der Kontakt auftaucht
Neue Spalte „Firma“ beim Kontakt-Import
Firmen werden in beide Richtungen mit Ameise und Professional Works abgeglichen
Kunden-Tags
Stufe Kunden mit Tags wie Bronze, Silber oder Gold ein. Mit Ameise werden sie in beide Richtungen abgeglichen.
Tags in den Einstellungen unter Firma anlegen, umbenennen und löschen
Tags direkt im Kundenprofil hinzufügen und entfernen
Neue Spalte „Tags“ und Filter nach Tag in der Kundenliste
Tags aus Ameise kommen jede Nacht und nach „Kontakte synchronisieren“, Änderungen in Tara sind nach einer Minute in Ameise
Kunden und E-Mails gehen an den richtigen Betreuer
Tara übernimmt den Vermittler aus Ameise. E-Mails deiner Kunden landen direkt beim zuständigen Mitarbeiter.
Vermittler aus Ameise einem Tara-Benutzer zuordnen
Neue E-Mails eines Kunden gehen automatisch an seinen Betreuer
Formulare für einzelne Kontakte
Passe eine Vorlage für einen Kunden an und mach aus Antworten direkt Kontakte.
PDF-Formulare mit eingebauten Feldern, zum Beispiel eine Maklervollmacht, kommen ausgefüllt und mit Unterschrift des Kunden zurück und landen in der Kundenakte
„Für Kontakt anpassen …“ legt eine Kopie an, die beim Kontakt unter „Formulare“ liegt
Aus einer Antwort ohne Kontakt direkt einen neuen Kontakt anlegen, die Felder sind vorbefüllt
Neue Spalte „Antworten“ in der Vorlagen-Liste
Die Absenderdaten werden aus den Firmendaten vorbefüllt
Sprachnachrichten und Dateien an Tara
In WhatsApp und Telegram kannst du Tara jetzt mehr schicken als Text.
Sprachnachrichten: Tara schreibt sie ab und versteht sie wie getippten Text
Fotos und Dateien wie PDF, Excel oder Word bis 20 MB, die Bildunterschrift ist deine Frage dazu
Kann Tara etwas nicht annehmen, sagt sie dir klar, warum
Kampagnen gezielter
Segmente für WhatsApp-Kampagnen lassen sich feiner eingrenzen.
Neue Filter: Verknüpfung mit Ameise, Professional Works oder Insurgo, Privat- oder Firmenkunde, Geburtsmonat, PLZ und Ort
Filter „Keine Kampagne seit“, damit niemand zu viele Nachrichten bekommt
Der Geschlecht-Filter berücksichtigt die Anrede, wenn kein Geschlecht eingetragen ist
Der Ameise-Sync übernimmt Adresse, Anrede und Geschlecht deiner Kunden
MeisterTask
Verbinde MeisterTask, und Tara arbeitet mit deinen Aufgaben dort.
Aufgaben suchen, anlegen, verschieben, erledigen und kommentieren
Personen zuweisen und Fälligkeiten setzen
Vor jeder Änderung fragt Tara dich um Freigabe
Freigaben nennen bei „Quellen“ die App, etwa MeisterTask
Verbessert
Mehrere E-Mail-Adressen pro Kunde
Tara erkennt Kunden jetzt an jeder ihrer E-Mail-Adressen.
Ameise und Professional Works übernehmen alle E-Mail-Adressen eines Kunden, die Standardadresse wird die Hauptadresse
Der Posteingang erkennt Kunden auch, wenn sie von ihrer zweiten Adresse schreiben
Das Kundenprofil zeigt alle E-Mail-Adressen
Der CSV-Import übernimmt mehrere E-Mail-Spalten, etwa privat und geschäftlich
Schnellsuche
Die Suche mit ⌘K findet mehr.
Vorgänge und Unterhaltungen direkt in ⌘K finden und öffnen
Einheitlicher im Alltag
Gleiche Wörter, gleiche Knöpfe und viele kleine Verbesserungen in der ganzen App.
Der Produktname heißt überall Tara, Begriffe wie Kontakt und Firmenwissen sind einheitlich
Erstellen-Knöpfe heißen überall „Neue …“, Kopfzeilen von Kampagnen, Formularen und Vorgängen sind gleich aufgebaut
Telefonnummern werden in gängigen Schreibweisen angenommen und einheitlich angezeigt
Nach dem Anlegen eines Kontakts öffnest du ihn direkt aus dem Hinweis
Beim Löschen eines Kontakts siehst du, was mit Aufgaben, Notizen und Vorgängen passiert
Überfällige Aufgaben erscheinen in der Übersicht rot, Zuständige mit Avatar und Vornamen
Wird ein Vorgang eingestellt, schließen sich auch seine offenen Aufgaben
Im Kalender zeigen viele gleichzeitige Termine „+N“ statt schmaler Spalten
Weitere Verbesserungen
Kleinere Verbesserungen für Tara, Kalender und Meetings.
Tara liest den Inhalt von Kundendokumenten aus Ameise und eigenen Dokumenten
Tara Meetings zeigt dir während der Aufnahme an, ob Ton ankommt
Meeting-Transkripte absatzweise bearbeiten
Die Seite zur WhatsApp-Seitenleiste für Chrome ist überarbeitet