Neu
Integration
TaraOS mit Professional Works verbinden.
Tara arbeitet mit deinen Kunden aus Professional Works. Sie erkennt Anrufer und WhatsApp-Kontakte, legt Gesprächsnotizen beim richtigen Kunden ab und lädt Dokumente in die Akte. Verbunden wird mit deinem API-Token.
Funktionen
Was die Anbindung an Professional Works kann
Dein Team arbeitet weiter in Professional Works. TaraOS sorgt dafür, dass Anrufe, Nachrichten und Vorgänge dort ankommen.
Kunden übernehmen
Du importierst deine Kunden aus Professional Works nach TaraOS, komplett oder nur die Änderungen seit dem letzten Abgleich.
Anrufer erkennen
Tara ordnet Anrufe und WhatsApp-Nachrichten über die Telefonnummer dem richtigen Kunden zu.
Gesprächsnotizen ablegen
Zusammenfassungen von Anrufen und WhatsApp-Gesprächen landen als Notiz beim Kunden in Professional Works.
Erledigte Vorgänge sichern
Ist ein Vorgang abgeschlossen, legt TaraOS ihn als Notiz in der Kundenakte ab.
Dokumente hochladen
Dateien und E-Mail-Verläufe lädt TaraOS in die Kundenakte in Professional Works.
Schäden nach Freigabe
Schlägt Tara eine Schadenmeldung vor, landet sie erst nach deiner Freigabe in Professional Works.
Einrichtung
In drei Schritten verbunden
1
API-Token erstellen
Du erstellst in Professional Works einen API-Token. In TaraOS zeigt dir eine Anleitung, wo du ihn findest.
2
Token eintragen
Unter Integrationen in TaraOS fügst du den Token ein. Er wird verschlüsselt gespeichert.
3
Kunden abgleichen
Du startest den ersten Abgleich. Danach erkennt Tara deine Kunden am Telefon und auf WhatsApp.
FAQ
Häufige Fragen
Wie oft werden die Kunden abgeglichen?
Du startest den Abgleich in TaraOS, komplett oder nur für die Änderungen seit dem letzten Mal.
Schreibt Tara ohne Freigabe in Professional Works?
Welche anderen Maklerverwaltungsprogramme werden unterstützt?