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Formulare
Formulare, die deine Kunden wirklich ausfüllen.
Bau Formulare per Drag-and-drop oder lass Tara sie aus einem PDF erstellen. Tara schickt den Link im Gespräch, die Antwort landet beim richtigen Kunden.
Tara
Am Telefon
Formular gesendet
Schadenmeldung Kfz
Link per SMS geschickt
3 Fotos hochgeladen
Unterschrift erfasst
Neuer Eingang: Formular
Laura Fuchs hat die Schadenmeldung ausgefüllt. Fotos und Unterschrift sind dabei, dein Team ist per E-Mail informiert.
Kunde zugeordnet
Signiertes PDF
Vertrauen von Maklerbüros und Bezirksdirektionen
5,0
Was Tara mit Formularen kann
Vom Papierformular zum Online-Formular in Minuten.
Formular erstellen
BESCHREIBUNG
Schadenmeldung Kfz mit Kennzeichen, Unfallhergang, Fotos und Unterschrift.
Aus PDF oder Beschreibung
Lade ein Papierformular hoch oder beschreib, was du brauchst. Tara baut daraus ein Online-Formular.
Ich hatte einen Unfall. Was brauchen Sie von mir?
Ich schicke Ihnen ein kurzes Formular für Fotos und Hergang.
Danke, mache ich gleich!
Tara schickt den Link
Im Telefonat per SMS, im WhatsApp-Chat direkt als Nachricht.
Unterschrift
Unterschrift erfasst
Signiertes PDF erstellt
Signaturprotokoll angehängt
Mit Unterschrift
Kunden unterschreiben direkt im Formular. Du bekommst ein signiertes PDF mit Signaturprotokoll.
André van Meegen
kmv24
Einrichtung
In drei Schritten zum ersten Formular.
Vier Startformulare sind schon angelegt.
1
Vorlage wählen oder bauen
Schadenmeldung, Angebot, Vertragsänderung und Rückrufwunsch sind fertig. Eigene Formulare baust du per Drag-and-drop.
2
Logo und Farbe festlegen
Formulare erscheinen mit deinem Logo, deinen Kontaktdaten und deiner Hauptfarbe.
3
Link verschicken
Per SMS, E-Mail oder Link. Oder Tara schickt ihn selbst im Gespräch.
Im Detail
Was Formulare in TaraOS können
Gebaut für die Anliegen, die im Maklerbüro jeden Tag ankommen.
Drag-and-drop
Formulare mit mehreren Seiten, ohne Code.
KI-Erstellung
Aus einer Beschreibung oder einem PDF.
Uploads
Fotos und Dokumente direkt vom Kunden.
Unterschrift
Mit signiertem PDF und Signaturprotokoll.
Bedingungen
Felder erscheinen je nach vorheriger Antwort.
Versicherungsfelder
IBAN, Kennzeichen, Standort und Währung.
PDF ausfüllen
Bestehende PDFs mit Feldern, vorausgefüllt aus den Kundendaten.
Kunde zugeordnet
Die Antwort landet beim richtigen Kunden im Posteingang.
Anbindung
Überall, wo deine Kunden sind.
Ein Formular, viele Wege zum Kunden.
Telefon per SMS
Link
Website-Widget
Einbettung auf der Website
FAQ
Fragen zu Formularen
Muss ich Formulare selbst bauen?
Nein. Vier Formulare sind schon angelegt: Schadenmeldung, Neue Versicherung oder Angebot, Vertragsänderung und Rückrufwunsch. Eigene erstellst du per Drag-and-drop oder lässt sie von Tara aus einem PDF oder einer Beschreibung bauen.
Wie kommt das Formular zum Kunden?
Können Kunden unterschreiben?
Was passiert mit den Antworten?
Wie lange ist ein Link gültig?