TaraOS 2.0

Neu

Deine eigene Tara

Jeder im Team gestaltet sich seine eigene Tara mit Name, Form und Farbe. Und Tara kann im Chat jetzt deutlich mehr.

• Eigener Name, eigene Form und eigene Farbe für deine Tara

• Dateien an Tara schicken und Fragen dazu stellen

• Antworten kopieren oder vorlesen lassen

• Diktieren mit besserer Spracherkennung für Deutsch

• Tara weiß auf jeder Seite, woran du gerade arbeitest

• Bevor Tara etwas ändert oder verschickt, fragt sie dich um Freigabe

Neue Übersicht

Die Übersicht startet jetzt mit Tara und deinen Aufgaben für heute statt mit Statistiken.

• Direkt eine Frage an Tara stellen oder einen Chat fortsetzen

• Heute fällige Aufgaben und eine Wochenleiste daneben

• Die Anruf-Statistiken findest du unter Einstellungen

Schneller durch den Posteingang

Der Posteingang hilft dir, Nachrichten schneller abzuarbeiten, egal über welchen Kanal sie kommen.

• Kundendetails stehen bei jeder Unterhaltung direkt daneben, nicht nur bei WhatsApp

• Du siehst, wie lange ein Kunde schon auf eine Antwort wartet

• Tastenkürzel und automatisch weiter zur nächsten Unterhaltung, mit Rückgängig

• Dateien vom Computer per Drag & Drop in E-Mails und WhatsApp-Nachrichten ziehen

• Absender auch beim Antworten wählen und eine Signatur pro Postfach

Mehr Überblick in Vorgängen

Vorgänge bündeln jetzt alles, was zu einem Fall gehört.

• Neuer Reiter für Dokumente im Vorgang

• Die Kommunikation zum Vorgang als Zeitleiste, Nachrichten aus dem Posteingang mit „Zu Vorgang“ zuordnen

• E-Mail-Vorschläge von Tara im vollen Editor mit Cc, Bcc, Signatur und Anhängen

• Neue Spalte für Vertrag oder Schaden in der Liste

• Neben Offen und Abgeschlossen jetzt auch „Alle“ auf einen Klick

Formulare

Der Formular-Editor ist übersichtlicher, und es gibt neue Möglichkeiten zum Versenden und Auswerten.

• Alle Bausteine eines Formulars als Liste, Vorschau als Handy, Tablet oder Computer

• Vorlage für SEPA-Lastschriftmandate mit Gläubiger-ID und Mandatsreferenz

• Jede Einsendung als PDF-Zusammenfassung herunterladen

• QR-Code zum Formular direkt im Senden-Dialog

• PDF-Editor: Felder bequemer platzieren, ausrichten, kopieren und rückgängig machen, vorhandene Felder aus dem PDF übernehmen

Erste Schritte

Admins sehen eine neue Seite, die Schritt für Schritt durch die Einrichtung führt.

• Tara liest eure Webseite und füllt Firmendaten, Logo und Öffnungszeiten vor

• Der Fortschritt steht als Ring in der Seitenleiste

• Wenn alles eingerichtet ist, lässt sich die Seite ausblenden

Verbessert

Einstellungen neu sortiert

Die Einstellungen sind nach Themen geordnet und lassen sich durchsuchen.

• Neue Bereiche: Deine Tara, Postfächer, Tara für Kunden und Firma

• E-Mail, WhatsApp und Telefon verbindest du direkt im passenden Postfach

• Telefon und WhatsApp pro Vorgangsart an- und abschalten

• Website-Widget mit Live-Vorschau bearbeiten

• Admins bearbeiten das Profil eines Mitarbeiters in einem einzigen Dialog

• Prozesse heißen jetzt Vorgangsarten

Kunden

Kleine Verbesserungen für den Alltag mit Kunden.

• Pro Kunde festlegen, ob Tara duzt oder siezt

• Profilfotos von Kunden werden aus WhatsApp übernommen

• Rechtsklick-Menüs jetzt auch im Posteingang, in Tabellen und in Tara-Chats