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Integration
TaraOS mit der AMEISE verbinden.
Tara arbeitet mit deinen Kunden aus der AMEISE von blau direkt. Sie erkennt Anrufer und WhatsApp-Kontakte, legt Gesprächsprotokolle im Archiv ab und hält Aufgaben synchron. Verbunden wird mit deiner AMEISE-Anmeldung.
Funktionen
Was die Anbindung an die AMEISE kann
Dein Team arbeitet weiter in der AMEISE. TaraOS sorgt dafür, dass Anrufe, Nachrichten und Vorgänge dort ankommen.
Kunden übernehmen
Du importierst deine Kunden aus der AMEISE nach TaraOS, komplett oder nur die Änderungen seit dem letzten Abgleich, auch von Untervermittlern.
Anrufer erkennen
Tara ordnet Anrufe und WhatsApp-Nachrichten über die Telefonnummer dem richtigen Kunden zu.
Gesprächsprotokolle im Archiv
Auf Wunsch landen Zusammenfassungen von Anrufen und WhatsApp-Verläufe als PDF im Archiv des Kunden.
Erledigte Vorgänge sichern
Ist ein Vorgang abgeschlossen, legt TaraOS ihn als PDF in der Kundenakte ab, ebenso E-Mail-Verläufe.
Aufgaben synchron
Aufgaben aus TaraOS erscheinen in der AMEISE und bleiben dort aktuell, wenn sie sich ändern.
Änderungen nach Freigabe
Notizen und Schadenmeldungen schlägt Tara vor. In die AMEISE geschrieben werden sie erst nach deiner Freigabe.
Einrichtung
In drei Schritten verbunden
1
AMEISE verbinden
Unter Integrationen in TaraOS meldest du dich mit deinem AMEISE-Zugang an und bestätigst den Hinweis zur Datenübertragung.
2
Einstellungen wählen
Du legst fest, welche Protokolle TaraOS im Archiv ablegt und ob Aufgaben synchronisiert werden.
3
Kunden abgleichen
Du startest den ersten Abgleich. Danach erkennt Tara deine Kunden am Telefon und auf WhatsApp.
FAQ
Häufige Fragen
Wie oft werden die Kunden abgeglichen?
Du startest den Abgleich in TaraOS, komplett oder nur für die Änderungen seit dem letzten Mal.
Schreibt Tara ohne Freigabe in die AMEISE?
Funktioniert das auch mit Untervermittlern?
Welche anderen Maklerverwaltungsprogramme werden unterstützt?