Neu
Vorgänge
Jedes Anliegen ein Vorgang. Nichts geht verloren.
Anrufe, WhatsApp und E-Mails landen automatisch im passenden Vorgang, mit Status, Verlauf und Aufgaben. Tara schlägt den nächsten Schritt vor, du gibst frei.
Tara
Aktiv
Vorgang 1042
Adressänderung aller Verträge
Anruf mit Zusammenfassung verknüpft
Neue Adresse erfasst
Vorschlag: Notiz im MVP anlegen
Vorgeschlagene Aktionen
WhatsApp an Herrn Meier: Adressänderung bestätigt. Notiz im MVP: neue Anschrift ab 1. November.
Annehmen
Verwerfen
Vertrauen von Maklerbüros und Bezirksdirektionen
5,0
Was Tara in Vorgängen kann
Alle Fälle auf einen Blick.
Neue Vorgänge heute
Schadenmeldung Kfz
Adressänderung
Vertragsfrage Hausrat
Legt Vorgänge automatisch an
Eingehende Anrufe, WhatsApp-Nachrichten und E-Mails werden dem passenden Vorgang zugeordnet.
Board
Eingang
Team
Versichererantwort
Abgeschlossen
Board und Verlauf
Spalten für Eingang, Team, Kundenantwort, Versichererantwort und Abgeschlossen. Jeder Schritt steht im Verlauf.
Vorgeschlagene Aktion
E-MAIL AN JONAS MEIER
Wir haben Ihre Kündigung erhalten und bestätigen sie Ihnen schriftlich.
Annehmen oder verwerfen
Vorschläge mit Freigabe
Tara schlägt WhatsApp, E-Mail, Aufgabe oder MVP-Eintrag vor. Du kannst bearbeiten, annehmen oder verwerfen.
Jürgen Brandt
Bezirksdirektion ERGO, Dresden
Einrichtung
Deine Abläufe, als Vorlage.
Du bestimmst, wie Tara mit jedem Anliegen umgeht.
1
Prozesse wählen
Starte mit Vorlagen aus der Bibliothek oder lass Tara Prozesse für dein Büro erstellen.
2
Schritte festlegen
Fragen, Formulare, Links, Weiterleitungen. Für jeden Prozess so, wie dein Büro arbeitet.
3
Laufen lassen
Tara legt Vorgänge an, hält den Status aktuell und schlägt nächste Schritte vor.
Im Detail
Was Tara in Vorgängen übernimmt
Damit dein Team weiß, was offen ist und wer dran ist.
Automatische Vorgänge
Aus Anrufen, WhatsApp, E-Mails und Meetings.
Board und Liste
Mit Spalten von Eingang bis Abgeschlossen.
Verlauf
Jede Nachricht, jede Änderung, jede Freigabe.
Aktionsvorschläge
WhatsApp, E-Mail, Aufgabe, MVP-Notiz oder Schaden.
Aufgaben
Mit Fälligkeit, Zuständigkeit und Kommentaren.
Zuständigkeit
Vorgänge an Kollegen zuweisen, mit Erwähnungen.
Benachrichtigungen
Wichtiges sofort, der Rest im Überblick.
MVP-Abgleich
Kunden, Verträge, Dokumente, Notizen und Schäden.
Anbindung
Synchron mit deinem MVP.
Kunden, Verträge, Dokumente, Notizen und Schäden, je nach System.
FAQ
Fragen zu Vorgängen
Handelt Tara ohne meine Freigabe?
Nein. Aktionen wie Nachrichten, E-Mails oder MVP-Einträge schlägt Tara vor. Ausgeführt wird erst nach deiner Freigabe.
Welche MVPs sind angebunden?
Kann ich eigene Abläufe abbilden?
Sieht mein Team, wer zuständig ist?