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Dokumentation
Beratung dokumentiert, während du berätst.
Die Grundlage für deine Beratungsdokumentation, automatisch. Mit der Tara Meeting App für Mac und iPhone nimmst du Gespräche auf. Tara transkribiert, fasst zusammen und legt alles beim Kunden ab.
Tara
Aufnahme · 42:10
Beratungsgespräch
Familie Hartmann
Aufgenommen mit der Tara Meeting App
Transkript und Zusammenfassung erstellt
Als PDF exportiert
Zusammenfassung
Anlass: Absicherung der Berufsunfähigkeit. Vereinbart: Angebot bis Freitag. Offen: Gesundheitsfragen klären.
Kontakt zugeordnet
Vertrauen von Maklerbüros und Bezirksdirektionen
5,0
Was Tara bei Beratungen kann
Kein Nacharbeiten mehr nach dem Termin.
Aufnahme starten
Mac: Online-Meeting
iPhone: Termin vor Ort
Diktat
Nimmt Gespräche auf
Online-Meetings am Mac, Termine vor Ort und Diktate am iPhone, mit der Tara Meeting App.
Zusammenfassung
VEREINBARUNGEN
Angebot zur Berufsunfähigkeit bis Freitag. Unterlagen kommen per E-Mail.
Offene Punkte markiert
Fasst strukturiert zusammen
Anlass, Themen, Vereinbarungen, Termine, Vertragsdaten und offene Punkte. Immer auf Deutsch.
Familie Hartmann
Transkript gespeichert
Volltextsuche
PDF exportiert
Legt alles beim Kunden ab
Transkript und Zusammenfassung hängen am Kontakt. Mit Suche, Tags und PDF-Export.
Jürgen Brandt
Bezirksdirektion ERGO, Dresden
Einrichtung
Aufnehmen. Fertig.
Kein Bot im Meeting und keine neue Software für deine Kunden.
1
App installieren
Lade die Tara Meeting App für Mac oder iPhone herunter und melde dich an.
2
Gespräch aufnehmen
Starte die Aufnahme im Online-Meeting oder beim Termin vor Ort.
3
Zusammenfassung prüfen
Transkript und Zusammenfassung liegen kurz nach dem Gespräch in TaraOS.
Im Detail
Was Tara bei der Beratungsdokumentation übernimmt
Damit du nach dem Termin nicht noch eine Stunde tippst.
Aufnahme per App
Für Mac und iPhone.
Sprecher benennen
Die Zusammenfassung passt sich danach an.
Strukturierte Zusammenfassung
Mit Vertrags- und Schadennummern, Terminen und offenen Punkten.
Volltextsuche
Finde jede Stelle im Transkript.
Fragen zum Gespräch
Frag Tara direkt, was im Termin besprochen wurde.
Tags
Gespräche sortieren und wiederfinden.
PDF-Export
Notiz mit Freigabe
Tara schlägt eine Beratungsnotiz für dein CRM vor, du gibst frei.
Anbindung
Gespräche, die beim Kunden ankommen.
Transkripte hängen am Kontakt in TaraOS, Notizen gehen nach deiner Freigabe in dein MVP.
FAQ
Fragen zur Dokumentation
Was gehört in die Beratungsdokumentation, und was übernimmt Tara?
Nach § 61 VVG dokumentierst du die Wünsche und Bedürfnisse deines Kunden, deinen Rat und die Gründe dafür. Tara liefert dir aus dem aufgenommenen Gespräch Transkript und strukturierte Zusammenfassung mit Anlass, Themen, Vereinbarungen und offenen Punkten. Daraus erstellst du dein Beratungsprotokoll, die Verantwortung dafür bleibt bei dir.
Kommt ein Bot in mein Meeting?
In welcher Sprache ist die Zusammenfassung?
Ersetzt das mein Beratungsprotokoll?
Wird die Aufnahme automatisch dem Kunden zugeordnet?